招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-10-24在采购与招标网发布 福建民化建设工程有限公司增资扩股项目公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 项目基本信息编号ZZ（略）增资扩股项目公告挂牌价详见公告保证金（略）挂牌开始日期（略）-（略）-（略）挂牌结束日期（略）-（略）-（略）是否延牌是联系人曹先生联系电话（略）-（略）地址福州市湖东路（略）A座（略）层发布机构福建省（略）项目公告受委托，（略）（以下简称“民化建设”）增资扩股引进战略投资者项目（以下简称“本项目”）有关事宜公告如下：一、增资扩股引进战略投资者项目情况1.1.增资企（略）1.2.公开新增投资者数（略）通过福建省（略）公开引进一名战略投资者（以联合体参与本次增资的，联合体视为一名）。1.3.拟募集资金总额：具体的募集资金金额视最终征集情况而定。募资（略）资本金额部（略）计入资本公积，归新老股东共同享有。1.4.拟公开新增注册资本：原则上在人民币（略）至人民币（略）之间。1.5.挂牌价（略）.（略）资本认购底价。1.6.本项目原股东不参与增资。1.7.增资企业员工不参与同步增资。1.8.本项目增资扩股引进战略投资者不涉及职工安置。1.9.本项目接受联合体投资。1.（略）.募集资金用途：增资（略）合后，通过以下未来业务的扩展，进一步做大做强民化建设，实现股东利益最大化。1.（略）.1.民化建设将根据市场情况和业务开展需要，结合战略投资者民爆业务及民爆物品仓库（略）布情况、原有市场资源等（略）区域销售市场。1.（略）.2（略）混装炸药承揽“爆破（略）服务项目。1.（略）.3.扩大危货运输板块业务，实现对外民爆运输服务。1.（略）.4.补充流动资金。1.（略）.增资行为的决策及批准情况本次公开引入战略投资者行为已按规定履行内部审议及审批程（略）于（略）年1月1日党委会审议通过增资事项，福（略）于（略）年6月（略）日批复。二、增资企业基本情况2.1.增资企业简况民化建设成立于（略）年9月，（略）年5月吸收合并福（略）（以下简称（略）资本（略）.（略），福建省属国有企业（略）（（略）,是集产、销、运、爆为一体的民爆企业。民化建设现有资质（略）吨乳化粒状铵油炸药民用爆炸物品生产许可证、危险货物道路运输经营许可证（1类爆炸品、5类氧化性物质和有机过氧化物质）、民用爆炸物品销售许可证、二级爆破作业单位许可证（营业性）、矿山总承包及金属非金属矿山采掘施工作业、建筑施工安全生产许可证、建筑劳务等。经营范围包括：许可项目：爆破作（略）建设活动；施工专业作业；建筑劳务（略）包；道路货物运输（含危险货物）；民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；金属矿石销售（略）施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2.2.增资企业增资前股权结构股东名称出资额（（略））持股（略）2,（略）%2.3.增资企业近期财务指标：（单位（略））项目（略）年（略）年（略）月（略）日（略）年（略）年（略）月（略）日（略）年（略）年（略）月（略）日（略）年（略）年9月（略）日总资产（略）.（略）.（略）.（略）.（略）总负债（略）.（略）.（略）.（略）.（略）净资产（略）.（略）.（略）.（略）.（略）营业收入（略）.（略）.（略）.（略）.（略）利润总额（略）.（略）.（略）.（略）.（略）净利润（略）.（略）.（略）.（略）.（略）三、增资方案及增资达成与终止的条件3.1.增资扩股方案本次增资拟公开征集引入不超过1名战略投资者（以联合体认购的，联合体视为1名）（略）资本原则上在人民币（略）至至（略）之间，本次（略）资本及募集资金金额视最终征集情况而定。本次增资战略投资者最终认购民（略）资本的价格不得低于本次增资基准日民化建设经评估备案的所有者权益价值折算的每一（略）出资对应的公允价值金额。本次增资成功后，战略投资者合计持股比例不低于本次增资后民化建设总股本（略）%、不超过本次增资后民化建设总股本的（略）%（具体视最终征集情况而定），海峡科化持股比例不低于本次增资后民化建设总股本的（略）%。海峡科化放弃对（略）资本的优先认购权，上述股权比例变动不会影响海峡科化对民化建设的控股权和财务并表。本次增资若全部成功，则增资企业的股权结构预期如下：序号股东增资前认缴出资额增资前持股比例%增资后认缴出资额增资后持股比例%1海峡科化（略）不低于（略）%2战略投资者----（略）不超过（略）%3.2.增资达成或终结的条件3.2.1.增资达成条件本次增资确定最终投资者按本次增资扩股要求签署《增资协议》，并在约定的期限内（略）全部增资价款，即达成增资条件。3.2.2.增资终止条件（1）公告期满，未能征集到战略投资者，或最终意向投资者与增资企业未能就《增资协议》达成一致，或未按时（略）交易资金，或增资企业提出项目终结申请，或遇不可抗力因素、政策性变化、相关审批部门未通过或者上级主管部门叫停等因素，则本次公开引入战略投资者的增资行为终止，增资企业不承担违约或其他相关责任。（2）其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形。四、投资者的遴选方案4.1.遴选方式本项目采用“竞争性谈判”方式择优选择投资者，具体办法如下：信息披露期满，如征集到一名合格战略投资者（以联合体参与本次增资的，联合体视（略）资本金额在人民币（略）至人民币（略）之间（具体增资金额将以挂牌结果为准），则民化建设有权决定是否对战略投资者进行竞争性谈判（若民化建设确认进行竞争性谈判，则采用竞争性谈判择优；若民化建设确认不进行竞争性谈判，则唯一合格战略投资者为本次增资项目的中选投资者）；如征集到两名（含）以上合格战略投资者，则采用竞争性谈判择优选择投资者，并最终由民化建设审议确认中选投资者。4.2.竞争性谈判基本要点（最终以本项目招商文件为准）4.2.1.战略投资者的综合实力，包括资产、负债、营业收入、净利润等经（略）治理能力；战略投资者与民化建设的业务契合程度，包括发展战略、经营理念、价值观、企业文化、产业资源、资本运作、项目拓展等，以及是否能与民化建设现股东建立良好的沟通协作关系（略）的合作意向规划，进一步阐述可给予民化建设的后续支持，包括但不限于资金支持、行业资源支持、业务渠道支持、技术支持、人才支持等。4.2.2.战略投资者目前在与民化建设所处产业链或价值链相关领域具备或控制的业务、资产等战略性资源的情况，相关领域包括但不限于民爆物品的生产及销售、爆破服务业务，以及对从事前述业务企业的投资等；在相关领域拥有的福建省内（略）络情况，特别是在福建省龙岩市辖区拥有的业务（略）络或资源情况：在福建省龙（略）络者情况；拥有福建省内民爆物品流通企业股权，战略投资者是否以该战略性资产作价入股及其战略性资产对民化建设现有产业链或价值链所具有的协同效应，有助于民（略）者情况或其他重要作用的说明；拥有龙岩地区合格民爆物品仓库或长期稳定持有使用权情况；拥有较强的应对客户需求和市场变化能力，能够协助民化建设响应“十四五”行业发展规划之“生产-销售-爆破－运输”一体化服务要求等。4.2.3.战略投资者、其控股股东、实际控制人及其所投资企业若存在从事与民化建设构成竞争或存在潜在竞争之业务的，应承诺在战略投资者参与本次增资获得民化建设股权后停止从事与民化建设构成竞争或存在潜在竞争之业务；若存在持有与民化建设业务竞争相关的业务许可资格证书的，应承诺在战略投资者参与本次增资获得民化建设股权后立即注销相关业务许可资格证书。4.2.4.战略投资者的投资总额、认购价格、认购比例情况。4.2.5.在谈判过程中民化建设可能关注的其他事项。4.3.定价机制本次增资战略投资者最终认购民（略）资本的价格不得低于本次增资基准日民化建设经评估备案的所有者权益价值折算的每一（略）出资对应的公允价值金额。最终认购价格为根据竞争性谈判结果确定的所有候选投资者的认购价格的算术平均数。认购价格一经确定，不因各种原因导致最终认购情况变化而调（略）。4.4.中选投资者的确定方式：通过上述遴选方式确定的候选投资者由民化建设审批，最终的中选投资者以民化建设的审批结果为准。五、意向投资者应具备的资格条件5.1.战略投资者之主体应为在中华人民共和国境内合法设立、有效存续的企业法人。5.2.战略投资者从事业务应与民化建设业务存在关联，包括从事民用爆炸物品的生产与销售、爆破服务等业务，或投资于从事该等业务的企业。5.3.战略投资者其所拥有或长期稳定（签署的长期使用协议不少于（略）年，下述“长期稳定”与本条相同）持有使用权的民爆物品仓库数量应不少于炸药库5个、雷管库5个；仓库应（略）布于不少于5个区县；合计周转库容（以使用该库民爆流通企业销售许可证书对应记载该库储量为准）应不低于工业炸药（略）吨、工业雷管（略）发。民爆物品仓库是否符合民化建设要求应由民化建设进行审核确认，民化建设对审核结果拥有最终解释权。战略投资者应当书面承诺其拥有或持有长期稳定使用权的民爆物品仓库符合上述要求；且承诺将在民化建设规定的期限内接受民化建设及其指定的中介机构开展业务、法律、财务等方面的尽职调查等相关工作。5.4.战略投资者及其控股股东、实际控制人及上述两类企业的董事、监事、高级管理人员在最近（略）个月内未因违法违规行为受（略）失信被执行人名单、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期、最近（略）个月内未受到中国证监会行政处罚、最近（略）个月未受到证券交易所公开谴责、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见（略）址（查询对象为战略投资者及其控股股东、实际控制人及上述两类企业的董事、监事、高级管理人员）：（1）中（略）：***ixi***；（2）国家企业信用信***；（3（略）：***；（4）资本市场违法违规失信记录查询：***hixinchaxun。5.5.战略投资者不得存在股权代持、委托持股、信托代持等利益安排，不存在任何规避中国证监会、证券交易所发行上市监管情况，若违背前述情形，同意将本次增资获得之民化建设股权转让给民化建设指定第三方；同意将持股期间的全部收益（包含但不限于（略）红收益、股权转让权益）无偿上缴给民化建设。5.6.本次增资接受非货币资产出资，如战略投资者拟用非货币资产出资的，出资资产应权属清晰，不存在重大瑕疵，且对民化建设现有产业链或价值链具有协同效应或重要作用；非货币出资资产应为福建省内民爆物品流通企业股权。出资资产是否符合民化建设要求应由民化建设审核确认，民化建设对审核结果拥有最终解释权，若审核结果不满足民化建设要求，战略投资者应以现金补足。战略投资者应当书面承诺其拟投入股权资产符合上述要求，且承诺将在民化建设规定的期限内接受民化建设及其指定的中介机构开展业务、法律、财务等方面的尽职调查、审计、资产评估等相关工作。5.7.本次增资接受联合体投标（以联合体参与本次增资的，联合体视为一名）。若战略投资者为联合体的，联合体内各成员均需满足“五、意向投资者应具备的资